NO.1 市场新闻

美国三大股指收涨，道琼斯指数涨0.62%，纳斯达克指数涨0.84%，标普500指数涨0.63%。科技股多数上涨，英伟达、Meta、高通、英特尔涨幅均超过1%。邮轮、锂电池板块涨幅居前，“越南特斯拉”VinFast市值大涨35%，盘中最高触及93美元，市值超2100亿美元，接近波音和高盛市值总和；最终大涨近20%，创下新高，收盘创历史新高，总市值约1900亿美元。中概股全线上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.25%。 微博涨近8%，富途控股涨超7%，腾讯音乐涨超6%，小鹏汽车、满帮涨超5%，阿里巴巴、京东、百度涨超2%，蔚来汽车、哔哩哔哩、理想汽车涨超1%。

国际油价收盘涨跌互现，美原油10月合约上涨0.18%至79.97美元/桶，布伦特原油11月合约下跌0.19%至83.79美元/桶。COMEX黄金期货收涨0.42%至1948美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.19%至24.28美元/盎司。

欧洲主要股指收盘上涨，德国DAX30指数上涨0.92%，英国富时100指数上涨0.07%，法国CAC40指数上涨1.32%，欧洲STOXX 50指数上涨1.3%。

8月28日，A股三大指数早盘受利好刺激大幅高开，随后持续下跌。板块方面，券商股大幅高开后震荡下跌，收盘仅金龙股份涨停，首创证券、信达证券、中信证券等20余只个股受创。截至收盘，上证综指上涨1.13%，深证成指上涨1.01%，创业板指上涨0.96%。北向资金全天净卖出82.47亿元，其中沪股通净卖出42.83亿元，深股通净卖出39.65亿元。

8月28日，港股两大指数高开低走，恒生指数收涨0.97%，恒生科技指数涨1.69%，小鹏汽车涨超10%，东方精选涨超5%，蔚来汽车涨超3%；中国恒大跌近80%，微博跌超7%，恒大汽车跌超5%。

8月28日日间，纯碱期货2309、2310合约大幅上涨，2309合约一度触及涨停板，28日晚间，纯碱2309合约收跌4.23%。8月28日，郑州商品交易所发布公告，将纯碱期货2309、2310合约每笔交易指令的最小开仓下单量调整为4手。此外，对部分纯碱期货合约的交易保证金标准、涨跌停板幅度进行调整。

NO.28 8月28日，商务部部长王文涛在京与来访的美国商务部长雷蒙多举行会谈。双方就中美经贸关系及共同关心的经贸问题进行了理性讨论，重点讨论了落实中美元首巴厘岛重要共识等问题。王文涛重点对美对华301关税、半导体政策、双向投资限制、歧视性补贴、针对中国企业的制裁等问题表达了严重关切。王文涛部长与雷蒙多部长一致认可中美双方已建立由中美两国副部级及司局级政府官员组成的工作组，双方企业代表将出席，就具体经贸问题寻求解决方案。工作组每年举行两次副部级会晤。两国部长同意定期沟通，每年至少举行一次会晤。（商务部网站）

NO.3 8月28日，国家发展改革委主任郑家杰作今年以来国民经济和社会发展计划执行情况报告。报告指出，下一步要加大宏观政策调控力度，积极扩大内需，切实防范化解重点领域风险，加大民生保障力度。（新华社）

8月28日，财政部部长刘昆汇报今年以来预算执行情况，报告指出，下一步要加大力度提高积极财政政策实施效能，支持实体经济做强做优做大做强，防范化解地方政府债务风险，进一步加强财经纪律等。（新华社）

NO.4 据国家税务总局网站消息，财政部、国家税务总局28日宣布延长多项个人所得税优惠政策，相关政策实施至2027年底，主要政策包括延续年度一次性奖金个人所得税政策、继续实施外籍个人有关津贴、补贴个人所得税政策、继续实施个人所得税综合所得汇算清缴相关政策等。

NO.5 8月28日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者问，据美国国防部网站报道，美国和印尼国防部长会晤联合声明中提到，双方一致同意，中国在南海的扩张行为是中方反对的。美国应尊重地区国家维护南海和平稳定的努力，停止插手南海问题，停止插手南海问题，不挑拨离间、兴风作浪，不做南海和平稳定的破坏者。

8月28日，外交部例行记者会上，发言人汪文斌宣布，自2023年8月30日起，来华人员入境前不再需进行新冠病毒核酸或抗原检测。（央视新闻）

NO.6 8月28日，记者了解到，当天多家券商暂停T+0算法交易服务。不过，28日收盘后，部分券商收到交易供应商通知，将于8月29日恢复T+0算法交易服务。（上海证券报）

NO.7 8月28日，成都市住房和城乡建设局发布支持商品住房现售的通知，此外还出台了优化购房政策，政策规定，住房建筑面积144平方米及以上（不含）的可换售、已取得现售登记意见的项目，不再实行公证摇号。

NO.8武汉三镇足球俱乐部8月28日在微博发布消息称，俱乐部投资方近日来函再次确认，自2023年9月1日起，停止对三镇俱乐部的投资。

NO.9 贵州省委原书记孙志刚涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。（中央纪委网站）

NO.10 国际新闻

中国地震台网正式测定：8月29日凌晨3点55分，在印度尼西亚巴厘海（南纬6.80度、东经116.60度）发生7.1级地震，震源深度520千米。

中国地震台网中心正式测定：8月29日凌晨4点08分，在印度尼西亚巴厘海（南纬7.15度、东经117.20度）发生5.9级地震，震源深度470千米。

俄罗斯民间军事实体瓦格纳组织创始人普里戈津乘坐的私人飞机坠毁后，俄总统普京近日签署立即生效的总统令，要求包括瓦格纳组织成员在内的相关人员宣誓效忠。

8月28日，日本福岛核污染水排放进入第五天。据东京电力公司公布的数据，截至当地时间27日午夜，核污染水排放总量已达约1095吨。此次核污染水排放被东京电视台视为推进福岛第一核电站退役的重要一步。

俄罗斯国防管理中心27日发布消息称，一架俄罗斯苏-30战斗机当天在黑海上空护航一架美国空军MQ-9A死神无人机，消息称，俄罗斯空域监视设备在黑海上空发现一架俄罗斯苏-30战斗机正在接近俄罗斯边境，它立即起飞识别目标，确认这是一架美国空军MQ-9A死神无人机，随后俄战斗机进行伴飞，防止其侵犯俄罗斯边境。

乌克兰国防部长雷兹尼科夫日前接受媒体采访时表示，西方国家向乌克兰承诺提供的F-16战斗机可能将于明年春天在乌克兰投入使用，同时还需要为F-16战斗机在乌克兰境内准备好相关基础设施，这个过程可能至少需要6个月的时间。

（综合央视新闻、中国新闻网等）

NO.1多家公司公布股东提前终止减持计划：史上“最严”新股减持条例发布后，A股迎来减持计划“终止潮”。据《每日经济新闻》记者不完全统计，截至8月28日20时，金能科技、大智慧、永鼎股份、哈森股份、中原家居、千景园林、银利传媒、金麒麟、铁流股份、剑桥科技、哈森股份、银利传媒……中曼石油等13家A股上市公司披露提前终止股东减持计划公告，另有2家上市公司披露增持计划。暂无上市公司披露新的减持计划。

点评：这体现了监管部门对减持行为的监管力度不断加大，有利于维护市场稳定。

NO.2 苹果（AAPL，股价180.19美元，市值28171亿美元）：近日，苹果COO杰夫·威廉姆斯时隔四年再次访华，威廉姆斯表示，苹果的供应链是真正全球化的，产品在加州设计，使用的零部件来自世界各地，团队不断评估公司的采购来源。

评论：苹果对采购地点的不断评估可以帮助其找到更有竞争力的供应商，并进一步提高产品质量和效率。

NO.3蚂蚁集团：据28日消息，蚂蚁集团自研大模型将在外滩大会上发布落地最新进展，从模型层到应用层都会有演示。

NO.4 百亿量化私募巨头邱慧明：8月28日，淘宝阿里巴巴拍卖平台信息显示，上海浦东新区一套建筑面积1300平米的豪宅以2.85亿元的价格成交，网络平台竞拍确认函显示，名为“邱慧明”的用户以最高出价拍得。据悉，买家为百亿量化巨头明泉投资董事长邱慧明。

点评：作为数百亿市值的量化巨头明泉投资董事长，邱慧明的这一举动，引发了投资者对量化交易和高端房地产的关注。

NO.5 比亚迪（SZ002594，股价235.53元，市值6857亿元）：8月28日，比亚迪及控股子公司比亚迪电子发布公告称，比亚迪电子与捷普新加坡签署框架协议，以约158亿元人民币（约合22亿美元）现金等价收购卖方在成都和无锡的产品制造业务，包括现有客户的零部件制造业务。本次收购是比亚迪史上最大一笔收购。同日，比亚迪披露半年报，上半年净利润109.54亿元，同比增长204.68%。

NO.6雷军：我们决定从2023年起继续支持武汉大学教育事业发展，雷军奖学金（第二期）总额较第一期增加一倍，十年共计2000万元，并在第一期奖励的基础上增设“雷军卓越奖学金”，每年10名学生，每人10万元。

NO.7郭台铭：8月28日上午10点左右，鸿海集团创始人郭台铭宣布参加2024年台湾地区领导人选举。

NO.8华为、中国移动（SH600941，股价98.55元，市值2.11万亿元）：近日，在中国移动研究院的组织下，华为与重庆移动、江苏移动、上海移动在全国多地完成5G商用。5G网络（全Uu空口）车联网基线测试显示，空口端到端平均通信时延小于17ms。测试结果符合预期，表明5G商用网络承载车联网业务是有可能的。

NO.9创维汽车：8月28日，公司发布声明称，从未参与、批准经销商与不法平台进行营销合作，不存在误导消费者购车的行为，购买创维汽车的客户均有真实的购车意向且还款情况良好，不存在严重逾期客户，整体风险可控。

点评：公司的澄清声明能够增加公众对品牌的信任度，同时也提醒消费者在购车时要仔细辨别。

NO.10董明珠：8月28日，格力集团董事长董明珠回应网友要求她退休的评论。董明珠称，“我退休的时候你能做到，我就让给你，我们也可以去申请职业经理人，你告诉我，你每年保证给格力赚多少钱，我让让，没问题。”

投资互动

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8月28日，北向资金净卖出82.48亿元。其中，沪股通净卖出42.83亿元，深股通净卖出39.65亿元。北向交易活跃的股票名单中，净买入的股票有4只，金额最大的为隆基绿色能源（601012.SH，收盘价：26.48元），净买入2.434亿元；净卖出的股票有16只，金额最大的为中信证券（600030.SH，收盘价：23.79元），净卖出14.385亿元。

8月28日，南向资金净买入41.02亿港元。南向交易活跃的股票名单中，净买入股票有10只，金额最大的为小鹏汽车-W（9868.HK，收盘价：72.2），净买入金额为5.534亿港元；净卖出有3只，金额最大的为东方精选（1797.HK，收盘价：45.4港元），净卖出金额为2.009亿港元。

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平安证券：当前市场处于底部阶段，经济基本面与政策博弈持续，导致市场波动较大，新增政策落地有望带来进一步改善。市场估值处于历史20%-30%分位区间，债券收益率吸引力进一步提升，基本面与风险悲观定价已较为充分，市场政策的进一步落地与评估将带来边际改善。结构上，短期地产、金融、消费等板块仍有波动机会，但中期风格仍偏向趋势性、弹性较大的成长板块。

记者：王帆