国际投行巨头忍无可忍 将进行三年来最大规模裁员

据CNBC报道，美国高盛集团正着手新冠疫情爆发以来最大规模的裁员。 有分析认为，这意味着，随着美联储推进激进加息，裁员浪潮已从硅谷科技巨头蔓延至华尔街大型金融机构。

高盛集团计划本月裁员数百人，使其成为华尔街第一家开始裁员以控制支出的主要金融机构。

事实上，华尔街大银行一直存在底层淘汰机制。 每年都会有1%到5%表现不佳的员工被解雇。 然而，新冠疫情爆发以来，金融市场异常活跃，面临​​招聘热潮。 因此，这一淘汰机制不仅被暂停，各大银行还大举扩招。

例如，从疫情开始到本轮裁员期间，摩根大通投行部门雇佣了13%的新员工，高盛雇佣了17%的新员工，摩根士丹利增加了26%的职位。

今年年初，金融市场开始严重受挫，导致银行间各项业务迅速放缓。 截至今年上半年，华尔街首次公开募股数量下降90%，高收益债券发行下降75%，收购兼并下降30%，直接导致股市快速下滑在银行收入中。

高盛集团从2021年第一季度开始季度营收持续下滑，2022年第二季度营收同比下滑超过20%，净利润同比暴跌近47%。

因此，高盛现在恢复了末位淘汰机制。 至于是否会采取更大规模的裁员计划，高盛集团首席执行官大卫·所罗门此前接受CNBC采访时表示，这取决于美联储下一步动作和通胀趋势。

高盛股价今年以来已下跌超过13%。 不仅是高盛，标普500指数中的整个银行板块都下跌了。 今年该行业整体下跌了近12%。 这让市场对美国金融业接下来的走势充满担忧。 如果经济衰退持续，金融活动持续低迷，更多银行将加入裁员行列。

高盛集团首席执行官大卫·所罗门：高盛经济学家表示，未来12个月内出现衰退的可能性为30%，24个月内出现衰退的可能性为50%。 这是非常高的。 高概率。

从更宏观的经济角度来看，美国的裁员已经从科技行业、制造业蔓延到银行业。 如果通胀居高不下，利率上升幅度更大，经济衰退持续时间更长，更多行业将出现大规模裁员。

华尔街主要银行净利润大幅下滑

美股财报数据显示，华尔街2021年的高景气在2022年未能延续，目前已进入需要勒紧裤腰带的阶段。 在高通胀和经济衰退的阴霾下，华尔街各大银行业绩普遍下滑，不少业务受到冲击。

华尔街的 IPO 和 SPAC 热潮正在减弱。 研究公司Dealogic数据显示，今年上半年美国IPO数量同比下降90%，高收益债券发行业务下降75%，收购并购业务下降30%。

发行业务降温，投行业务成为重灾区，直接导致金融机构收入大幅下降。 例如，高盛集团第二季度实现营收118.6亿美元，同比下降22.9%； 净利润从去年同期的54.9亿美元骤降至29.3亿美元，同比下降46.65%。 净利润降幅远高于营收降幅； 稀释每股收益为7.73美元，同比下降48.5%。 具体业务方面，由于股票和债券承销业务大幅下滑，高盛集团投资银行业务第二季度实现收入21.4亿美元，同比大幅下降41%，环比下降环比增长11%。 公司投行业务陷入低迷； 由于股权投资下降，净亏损以及贷款和债权投资净收入大幅下降。 公司资产管理业务实现收入10.8亿美元，同比大幅下降79%。

除高盛集团外，美国银行、摩根大通、摩根士丹利、富国银行和花旗银行等金融机构第二季度盈利均不理想。

摩根大通第二季度净利润86.5亿美元，较去年同期下降28%。 摩根士丹利第二季度净利润为24.95亿美元，较去年同期下降28.94%。 富国银行第二季度净利润31.19亿美元，同比下降48%，接近腰斩。 花旗银行第二季度实现净利润45.5亿美元，较去年同期下降27%。

美股评论人士认为，造成美国上述金融机构净利润下滑的原因是多方面的。 一方面，今年以来SPAC市场的崩盘以及IPO数量的大幅减少，导致投行业务较去年大幅萎缩。 另一方面，也有机构为经济放缓提前做好准备。 ，在经济形势不好的时候，为了应对信用损失，开始增加信用损失拨备，这势必会大幅减少公司的净利润。