7月11日，人民银行发布2023年上半年金融统计数据报告：6月金融数据全面发力，数据超预期。在前期经历连续贬值之后，人民币汇率开始反弹；A股也连续走强。

// 6月金融数据全面超预期 //

央行数据显示，今年上半年新增人民币贷款15.73万亿元，同比多增2.02万亿元；其中，6月人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元。

上半年社会融资规模增量累计为21.55万亿元，比上年同期多4754亿元；其中，6月社融规模增量为4.22万亿元，比上年同期少9859亿元。整体来看，上半年受益于政策引导及经济持续复苏，新增信贷社融规模走高。

6月末，广义货币(M2)余额287.3万亿元，同比增长11.3%。虽然M2同比增速自2月起下降，但依然保持在较高水平，反映出货币政策为经济平稳健康发展提供了有力支撑。

6月数据全面超预期：中国6月社会融资规模增量42200亿人民币，预期31000亿人民币；中国6月M2货币供应同比11.3%，预期11.2%；中国6月新增人民币贷款30500亿人民币，预期23185亿人民币。

专家指出，上半年，新增信贷投放呈靠前发力，企业端融资需求明显改善，有力支持了实体经济。在企业融资需求回升驱动下，贷款成为支撑社融新增的主要贡献力量。由于当前经济复苏的可持续性面临挑战，下半年还需要货币政策保持宽松态势，三季度存降准可能。

此外，7月11日，中国社科院金融研究所发布2023年第二季度《中国宏观金融分析》。

报告显示，考虑到经济复苏动能放缓和低基数效应，二季度GDP同比增速可能达到7%左右，但环比增速大概率低于一季度。随着扩大内需和改善预期的宏观政策持续发力，全年经济增速有望实现5.5%左右。

短期应对政策建议包括：一是中央财政应适当加杠杆并提高赤字率，二是央行继续较大幅度降息，三是加大优质民营房企帮扶力度。

// 人民币涨超300点收复7.20关口 //

在前期经历连续贬值之后，近期人民币汇率走势有所反弹。

7月11日，在岸人民币兑美元北京时间16:30官方收报7.1985，较上一交易日官方收盘价涨346点，较上日夜盘收盘涨265点。

人民币兑美元中间价报7.1886，调升40个基点。7月7日以来，人民币对美元汇率中间价已连续三日调升。

近期，人民银行主管媒体《金融时报》发表文章，呼吁理性看待人民币汇率波动。同时，在美元兑人民币汇率突破了7.2的关口后，央行对中间价的干预开始增强，偏离程度一度高达400个基点。

此外，美元指数下调态势明显。Wind数据显示，7月11日，截至17：35，美元指数跌0.18%，报101.77。

7月6日以来，美元指数已连续四天下降。截至7月11日，7月以来美元指数约跌1.56%。

对于人民币汇率未来走势，多位专家表示，下半年，人民币汇率和波动性均将维持在相对稳定的水平，人民币仍将是利于资产多元化的配置方向。

中金公司李刘阳表示，美元指数在不及预期的非农就业数据带动下明显走低，人民币中间价持续强于市场测算、各家银行纷纷调降美元存款利率释放了稳汇率信号。在稳汇率举措发力、美元走弱、中美利差未明显进一步拉开的大背景下，人民币汇率明显反弹。

对于人民币汇率7月走势，李刘阳表示，一方面将取决于稳汇率政策能否有效纠偏市场的顺周期性，另一方面则取决于稳经济政策的出台能否扭转当前偏弱的预期。随着稳汇率政策的逐步加码，顺周期和单边的行为或将得到一定遏制，有利于汇率的边际企稳。而经济预期一旦扭转，那么反身性的力量或将带动汇率快速回升。

平安证券首席经济学家钟正生表示，下半年年底，美元指数或开始下跌，中国宏观政策加码带动中国经济复苏预期向好，有望促使人民币汇率稳中有升。

// A股延续反弹 //

7月11日，A股延续反弹态势，汽车和科技类板块迎来批量涨停，特别是卫星互联网相关主题快速升温，带动技术硬件和设备板块整体走强。此外，北上资金连续2天净买入，对市场回暖起到积极推动作用。

截至7月11日收盘，上证指数涨0.55%报收于3221.37点；深成指涨0.78%报收于11028.68点；创业板指涨0.81%报收于2216.78点，万得全A总成交7747亿元。

从个股具体表现来看，上涨公司数3500多家，涨停公司数36家，下跌公司数1400多家，跌停公司数3家，上涨公司数多于下跌公司数，人气大幅回升。

// A股维持缩量 //

7月11日，万得全A小幅反弹0.72%，成交额为7747亿元，较前一交易日基本持平。从K线图来看，今日反弹后成功站上5日均线，但成交量依旧维持低位，多空双方均表现谨慎，短线或继续维持震荡格局。

// 汽车、科技类板块大幅拉升 //

7月11日，A股小幅反弹，行业板块方面涨多跌少，汽车与汽车零部件板块上涨3.39%位居首位，技术硬件与设备、半导体、保险、材料等板块亦涨幅居前。

从涨幅居首的汽车与汽车零部件板块个股表现看，超达装备、宁波高发、浙江世宝、文灿股份、众泰汽车、坤泰股份、赛力斯、中通客车、万安科技、凌云股份等多股涨停，锡南科技、贵州轮胎、涛涛车业、伯特利、贝斯特、泰祥股份、密封科技等个股亦大幅拉升。

消息面上，乘联会数据显示，2023年6月乘用车市场零售达到189.4万辆，同比下降2.6%，环比增长8.7%。今年1-6月零售持续环比增长，这是本世纪以来从未出现过的逐月环比增长的走势，今年1-6月累计零售952.4万辆，同比增长2.7%。

不仅如此，板块内公司业绩向好也是汽车板块走强的重要推动因素。凌云股份全天一字板涨停，公司7月10日晚间发布业绩预报称，上半年预计净利润约2.95亿元~3.25亿元，同比增长107.0%~128.0%。公司表示，受益于全球新能源汽车景气度提升，热成型产品、新能源电池壳等产品在行业中继续保持优势，客户需求旺盛，高附加值订单比例提升。

与此同时，卫星互联网相关主题快速升温，航天智装、合众思壮、上海沪公等多股涨停，带动技术硬件和设备板块整体走强。

近日，我国使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道。

据了解，卫星互联网产业链主要包括卫星制造、卫星发射、地面设备、卫星运营及服务等环节。目前，整个行业仍然处于发展的初期阶段，主要任务集中在空间段及地面段的基础设施建设，上游的卫星制造、卫星发射及地面设备等领域或将率先受益。分析人士表示，我国低轨卫星星座产业有望迎来爆发增长，整个产业链市场空间或将达到千亿元级别。

从下跌板块来看，消费者服务、媒体、公用事业、能源等板块小幅回调。

// 主力资金净流出100多亿元 //

从7月11日行业资金流向来看，主力资金净流出100多亿元，多数行业净流出。其中，工业板块净流出额超30亿元，位居首位；材料、公用事业等板块净流出额亦较大；信息技术、可选消费板块则小幅净流入。

// 北上资金大幅净买入 //

7月11日，北上资金大幅净买入34.89亿元，连续2天净买入。从北上资金变动与A股走势来看，外资的入场对市场整体反弹起到积极的推动作用。

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